牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌,青年刘大龙自置帆船,运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱,情愫互生。曾老虎欲娶秀秀,以追债要胁古老头许婚;大龙冒险运货入城,冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪,古老头既无钱还债,秀秀亦以为大龙已死,无奈答允下嫁曾老虎……。一些令人不安的事件使得一位拍摄陌生人的艺术家怀疑有人在监视她,真实和虚幻、犯罪和艺术、监视者和被监视者的界限变得模糊……。