本片的男主，鬼佛山（魔宗）培养多年的杀手，因善于御剑杀人，被称为“剑”。后遭遇搭档背叛与围剿，被心爱之人斩断手臂，身心俱残的剑开始自暴自弃，直至被女主一家人救下，剑逐渐被感化，并拥有了一个颇具浪漫色彩的名字——剑十二。选取1949－2000之间中国纪录片经典，通过纪录电影见证历史变迁，从国家大事、民风民俗、平民百姓到精神历程，留下一部活动影像的《清明上河图》。。
