一部以十九世纪为背景的古装剧,处境是豪华的歌剧院,主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏,下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏,令人叹为观止。。该剧讲述了美军轰炸机被日军击落后,日军搜捕幸存飞虎队员及其携带的机密文件,八路军、国军、褚家寨等各路抗日志士为此展开的一系列营救飞虎队的故事。。