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一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。。阿基拉（伊崎央登 饰）和飞鸟凉（伊崎右典 饰）是青梅竹马的玩伴和好友，两人之前感情十分要好。飞鸟凉自幼便十分优秀，更有着要将一切事情做到极致的气魄，相比而言较为普通的阿基拉，一直默默的注视着凉，将他视为自己的目标和偶像。 凉的父亲是一名科学家，立志于寻找新型清洁能源，让他没有想到的是，在寻找能源的过程中，竟然意外的唤醒了沉睡多年的恶魔，并因此丢掉了性命。机缘巧合之下，恶魔附身在了阿基拉的身上，企图控制他的心智，然而，阿基拉善良的内心压制了沸腾的恶魔之力，使得他依然保留着人性。月神（富永爱 饰）出现在了阿基拉的身边，想要将阿基拉善良的一面彻底玷污。。