乖巧可爱的善智(林允儿饰)每天凌晨都会变成恶魔,而靠打零工维持生活的青年吉九(安普贤饰)观察着她的变化,两人由此产生了情愫。。反派以男主性命逼女主交传家宝,女主为护男主分手,却被送进精神病院并生下孩子。五年后,孩子寻父,男主起初不信,后知真相懊悔不已,救女主出精神病院,历经波折,两人解除误会、惩治反派,最终一家团圆。。