里昂市长保罗感到很不安。在从政三十年后他发觉自己已没有什么新思维,感到非常空虚。他的团队决定聘请爱丽丝,一位才华横溢的哲学家来为他解决这问题。爱丽丝与市长因而展开一连串的对话,这让他们经常接触,并且动摇了他们的信念。问题也逐渐出现:政治和反思是否能够兼容?。两个四年级学生乔治(凯文·哈特配音)和哈罗德(托马斯·米德蒂奇配音),通过催眠术将霸道校长(艾迪·赫尔姆斯配音)变成了内裤队长。。