故事讲述盖瑞(斯科特饰)和一个有六岁儿子的女人(莉莉饰)结婚，顺利成为孩子继父的他却发现继子拥有撒旦魔鬼的品行，他的麻烦也随之而来。。隋朝末年，淫贼猖獗，兵荒马乱。身怀救国救民大志的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬陷，解甲归田。后听唐王李世民规劝，与程咬金等人协助李世民南征北战，屡立战功。在李世民登基的盛典上，尉迟恭站在武官之首，好不威武。。
