这部纪录片着重讲述了黛比·艾伦的职业生涯,展现了她的舞蹈学生们准备年度舞台剧《热巧克力胡桃夹子》的过程。。一个盲人男孩,因为悦耳的钢琴声,被楼上的姑娘吸引,两人互生好感。姑娘自称是塞任(美人鱼)的后代,需要定期吃人才能永葆青春,否则迅速变老、死亡。但最终她放弃了加害男孩的念头,默默离开,独自承受死亡。。