1939年，希特勒的军队关闭了边境，85名美国传教士在德国为他们的教会服务。这些传教士逃离纳粹德国是现代摩门教历史上发生的最戏剧性的事件之一。。1974年冷战时期的德国，局势格外紧张。东德情报部门史塔西派遣天才间谍拉尔斯打入西德内部，为了搞定情报，拉尔斯不得不牺牲“美色”……。
