第三季的内容主要为当世界各国逐渐走向平稳之时,小史马隆的少年王撒拉列里为了支配世界而开始刻意接近有利。萨拉雷基一面试图以奇异的力量控制有利,一面使着诡计企图离间真魔国一行人。面对这样的萨拉雷基,有利却仍希望能使他敞开心扉……。深夜的纽约,夜班列车上两个地痞混混对乘客们肆意骚扰,人们敢怒不敢言,直到一个回乡的士兵挺身而出...。