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1926年初，一心维护法律公义的大律师徐查理，因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职，来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所，专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中，徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨，二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄，但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚，凌小骨为救心上人四处奔走，各方正义力量纷纷伸出援手，最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底，组织起江州各方进步力量，并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗，凌小骨英勇牺牲，徐查理最终走上了寻找光明的新道路。。因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能出手。华工们工作的这家冰厂为牟取利益，在冰中藏匿毒品贩运，不久，两名华工因为偶然拾到了冰中的毒品，被厂长和老板杀害，许剑向老板要人，反被对方派众打手于家中残忍杀害。工友们寻找失踪的华工和许剑无获，于是罢工抗议，厂长和监工们痛打工人，郑潮安仗义出手，厂长畏惧升其为领导，众工人称呼郑为“唐山大兄”。老板方面见笼络郑潮安不成，杀害了所有华工，郑潮安冲到老板家中，欲令其血债血偿……。2003年3月，出租车上，司机说的冷笑话，令拼车的男女非常不爽。女人崔恩模（徐雨 饰）刚结束印度之行，回到故乡坡州，感觉麻木而凄凉。她了解到姐姐恩秀事故的内情：姐夫金钟直（李善均 饰）把一笔不菲的保险金留给了他。1996年春，金钟直在一家教会学校授课，他的学生清一色都是女孩子。他给她们讲起了自己跟学姐的初恋。姐弟恋的故事感动了女孩子们，她们都对他心生怜惜，并给他过了一个特别的生日，这令他措手不及。其中，有对姐妹一起同住，面对即将拆迁的房屋，她们在彼此支撑。不过，令恩模惊诧的是，姐姐恩秀竟然爱上了老师。他们结婚了，期间恩模出去赚钱，回家后发现姐姐意外去世，只得与姐夫相依为命。期间，两人暗生情愫。为了不逾越道德的边境，告慰姐姐在天之灵，恩模再度离开了坡州……。