傅國兆早年由中國內地逃到香港,寄住姑母家,並開了一間工廠,又與同為內地來港的鋼琴手莊樂生交往。 隨後莊樂生的未婚夫李烈與妹妹偷渡至香港。李烈來到香港認識了幾位黑道中人,一起從事竊車行業…。原本平静的江州发生命案。唐老爷在寿宴之上被一个名叫修杰的乐师行刺,但所幸只受到了轻伤,却没想到最后还是难逃厄运,竟在宴会之后离奇死亡......。