讲诉了六百年前彝族首领霭翠的夫人麝香在丈夫殉国后,带领族人自力更生、开拓奋进的故事。以奢香38年短暂的一生为主线,着重表现她在元末明初的混乱年代,为稳定西南政局、加强汉彝文化融合作出的巨大贡献。四个青年,一座城市,爱与理想,轻松的茫然,四季轮换,他们从生活走进了电影,又从电影回到生活,在电影中扮演自己,又因电影而改变,中国电影从未有过的即兴创作,从未呈现的城市生活。。