13岁男孩帕布罗的父亲去世了,在村庄外的路上,他遇到了一个奇特的陌生人帕科,帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备,但在感觉帕科很能理解自己后,帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而,帕科来到这个偏僻的小村却有着不为人知的目的……。街头歌手嘉朗一直怀着去台湾环岛骑行的梦想。他经朋友介绍认识了来自台湾的女孩贝贝。两人发展成为男女朋友后,嘉朗却发现,贝贝的身份并不如他所想的一样。。