1930年代末，乱世小城，一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇，不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。。老警察宋长忠值班路上遭人袭击被打成植物人。40天后，另一名老警察孙贵清同样在值班路上遭到袭击，身受重伤，随身携带的五四式手枪也被抢走，一时间，谷城的老百姓们陷入恐慌。。
