中央情报局密码专家Charlie Heller的妻子在伦敦一场恐怖袭击中丧生,他要求上司追捕凶手,但由于利益冲突无法成行,于是他胁迫该机构训练他本人,自己展开行动。。1981年的东柏林,雄心勃勃的科学家弗朗兹·瓦尔特被国家安全局招募,并被派往西德执行任务。由于他对东德的批判态度越来越强烈,导致他很快就陷入困境,并被指控为间谍。。