本片分为四个部分,展开了对印度文化、建筑及社会状况之旅。当时的印度社区状况给导演罗西利尼留下了深刻的印象。。雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统,戈尔巴乔夫的改革开始后,他和家人获得了苏联的出国签证,准备前去以色列定居。在为他送行时,他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外,人们都把梅拉布当作克格勃间谍,梅拉布有家难回……。