即将就读东京某高等学校的川岛趁开学前的暑假前往伊豆旅行,在乍晴乍雨的山道上,他遇到了一群巡回卖艺的歌舞伎艺人,因被其中一个梳着古代发髻、背着大鼓的娇小玲珑舞娘吸引,他决定与他们一起上路。。影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。。