影片讲述了佟刚与铁妹终陷入性与人性、爱与恨的生死搏斗的故事。。生活让野心勃勃的马戏团学徒蒂龙.鲍尔变成一个欺诈的艺术家和逐渐地进入一个假宗教性的印度教,他的生活从此就开始围着其导师旋转。与此同时,人翁斯丹并没有为五光十色的嘉年华会所迷恋而停留,因为他的心早就飞去了高档夜晚俱乐部......。