喜劇演員凱瑟琳·萊恩剛結束巡迴演出,上台分享她的犀利觀察,暢談校園霸凌、復仇之軀及扶養一個非常時髦的孩子。乖巧可爱的善智(林允儿饰)每天凌晨都会变成恶魔,而靠打零工维持生活的青年吉九(安普贤饰)观察着她的变化,两人由此产生了情愫。。