马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。。该片讲述正义的夜店社长知道某有名艺人的吸毒事件相关的内幕后，聚集业界精英，将韩国腐败的权利一举掀翻的故事。。
