身怀国仇家恨的留日学生周行健毕业回到祖国，发现国破家亡，经历种种坎坷，周行健终于走上抗日之路。一个看似平常的深夜，一位神秘的男性乘客上了夜班司机孟中的出租车。从此，孟中的命运轨迹发生了意想不到的改变……。
